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一、美棉
利多:
1)美国流动性还未收紧,宽松的货币政策仍在继续。
2)欧美消费仍然在向上恢复的状态。
3)印度棉价持续攀升,美印价差收窄,抬升全球棉价底部。
利空:
1)美联储理事沃勒称应“尽早迅速”缩减购债,或将于10月开始行动。
2)美国、东南亚疫情反扑,在一定程度上抑制棉花需求。
3)美国天气状况极好,优良率处于历史高位,弃耕率不断下调,近期印度降雨等有利于棉花产量的增加/稳定。
二、郑棉
利多:
1)新疆预计减产40万吨,下游纺织产能扩张刺激新年度籽棉价格上升。
2)东南亚疫情反复,国内订单暂时不会转移国外。
3)淡季即将结束,纱厂利润仍在,下游需求良好。
4)期货盘面上主要是多头主动,多空博弈还未结束,未来还有行情。
利空:
1)中美关系较为紧张,未来修复的可能性不大,面临的环境较为复杂。
2)大宗商品或鉴定回调,外需出口订单指数已经连续四个月回落。
3)国内疫情近期较为严重,市场情绪受到影响。
核心逻辑:全球经济上行周期时间未到,上行没有结束,全球流动性未缩,经济顶部仍未出现;下游利润良好,需求稳中向好;但国内外疫情的反扑,以及美国PMI指标变现不及预期,市场对经济有所担忧。
关注变量:疫情;天气;中美贸易关系
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