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一、郑棉
(一)利多
1)目前供应端偏紧张,一方面老花主要集中在兵团和几个大厂手中,另一方面新花因为疫情要推迟收购,所以短时间内供应端还是比较紧张的。
2)内外价差目前仍为历史之最,考虑到内外经济周期劈叉,未来国内整体经济环境好于国外,很多资金做国内外的反套,有利于国内棉花的上涨。
3)棉花在农产品板块中估值偏低,跌幅较其他农产品较深,在资金配置策略中适合多配。
(二)利空
1)需求端来看,旺季金九银十不及预期,在中秋假期之后下游走货明显变淡,这一波下游的备货可能面临拐点。
2)轧花厂在去年的经验之下,风险意识加强,新花收购期间边收购边套保,届时期货面临巨大的压力。
3)欧洲和美国对新疆棉的制裁需要长期关注,对新疆棉消费有深远的影响。
二、美棉
(一)利多
1)外盘控盘能力比较强,国际棉商后续为了继续顺利卖货,有可能再次拉高美棉。
2)今年为飓风活跃季,若后续飓风登陆,可能短时间会引爆行情。
3)警惕12月逼仓再现,目前12月未点价合约为5.3万张,占比31%,为历史最高。
(二)利空
1)供应端来看,全球炒作利多要素结束,利多出尽,北半球供应量即将上市,供应端逐渐缓解。
2)需求端来看,印度市场开机率不断下滑,降至历史最低位,海外消费是在不断下滑的。
3)非商业多头持仓不断下降,本周再次减少2500张,基金净多占比环比下降1个百分点。
关注:开秤价格;下游订单
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