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一、郑棉
（一）利多
1）下游纱厂订单较好，平均可以接到正月十五左右，较好的纱厂可以接到三月份。
2）下游布厂反馈订单可以接到三月份，主要是来自欧美的外单，出口同比去年有明显好转。
3）近期外盘涨幅较大，警惕外棉突破后对郑棉的拉动作用。
（二）利空
1）从供应端来看，目前新疆产量和港口进口棉的供给是充裕的，正是供应压力最大的时候。
2）布厂原料库存经历一个半月的补库已经补到历史同期最高水平，补库行情接近尾声。
3）整体产业来看下游棉纱库存本轮约去化20%左右，仍属于偏高库存。
二、美棉
（一）利多
1）2023年四季度开始，海外市场接到欧美品牌商服装的订单，一些品牌商经历一年半左右的去库周期，库存已经回到正常水平。
2）目前巴西和澳棉销售接近尾声，进入2024年一季度全球主要供应就只有美棉。
3）近期印度和巴基斯坦国内棉价快速上涨，导致对美棉进口需求增加。
（二）利空
1）2024年厄尔尼诺的影响下美棉下年度产量有望恢复，同时巴西今年面积增加，有望继续丰产。
2）近期欧美服装订单虽然有所下达，但是订单价格压得很低，工厂利润空间拉不开，需求虽有起色但是还是偏弱，市场对85以上美棉的接受度不高。
3）在美国高利率压制下，服装投机性补库不存在。
关注：下游好转的持续性
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