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一、郑棉
(一)利多
1)目前纱价估值偏低,有的纱支甚至回到去年的低点,因此价格再下跌就具备囤货的估值了。
2)布行的原料库存开年之后一直处于去库状态,目前已经处于偏低水平,六月下旬布行需要备货秋冬装。
3)海外美国利率高点已经看到,未来随着降息市场压力会越来越小,国内政策也是往通胀方向引导,因此从宏观走势来看,逢低做多安全边际高。
(二)利空
1)新疆天气包括全球其他主产区都表现较好,24/25年度大概率是丰产大年,棉价势必承压。
2)随着下年度丰产的确定,新疆大户心理压力增加,持货成本和未来显而易见的丰产使得心态有所松动。
3)下游布厂开机率快速下降,纱厂成品库存快速累积到1个月以上,六月份预计下游需求继续转弱。
二、美棉
(一)利多
1)德州进入到天气炒作期,在六七月份市场对天气异常敏感,在厄尔尼诺往拉尼娜转换的年份更需要注意。
2)基金多头再次进场,截至5月28日基金净多占比从0%上升到3%。
3)美棉07合约目前估值已经进入中低估值,且在极低的期末库存情况下,当前价格不符合极低的库销比。
(二)利空
1)德州本周仍有降雨,有利于缓解高温带来的影响,改善土壤湿度。
2)下年度在供应增速大于需求增速的情况下,美棉价格在均值以下运行更为合理。
3)截至目前美国和巴西的天气继续有利于棉花的生产,天气没有问题。
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