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一、郑棉
（一）利多
1）下游通过限产降开机之后个别纱厂成品库存已经开始下降，矛盾逐渐得到解决，且纱厂即期利润已经转正，阶段性产业最差的阶段已经显现。
2）本周三中全会召开，三中全会一直在历史上具有比较重要的意义，因此宏观政策的下发有利于提振商品情绪。
3）美棉70美分支撑较强，若美棉未来天气继续转差，美棉的上涨会带动郑棉。
（二）利空
1）上游未销售大户预计在七月底八月初会集中销售，一方面是期权马上到期，另一方面下年度丰产预期较为确定，未来供应压力会越来越大。
2）截至目前下游订单仍没有好转，实际了解情况纱价还在阴跌，订单完全不及同期。
3）6月份的需求淡季使得新疆库存扭转局势，从同比减少到同比去年增加10万吨，供应端紧张的格局在逐渐缓解。
二、美棉
（一）利多
1）美棉近期不干旱指数和优良率持续下滑，未来如果天气没有有效降雨，美棉的产量预计仍有调整空间。
2）需求端近期越南和印度的开机率不断回升，美盘接近70美分的位置会刺激一部分需求。
3）七月月报中对印度期初库存进行下调，印度平衡表再次调紧，叠加MSP政策的影响，印度对外盘支撑有所增强。
（二）利空
1）印度近期季风推进加快也带来了高于均值水平的降雨，有利于种植和生长。
2）基金对美棉长期进行空配，最新一周的基金净多占比环比下降3个点至-11%。
3）美棉新作销售进度处于近十年来第三低的水平，新作销售仍有较大压力。
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