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一、郑棉
(一)利多
1)上周郑棉破位下跌后,各家贸易商成交加快,目前手中资源均所剩不多,现货对盘面有一定支撑。
2)郑棉下破14500之后,纱厂即期利润已经转正,若盘面稳住纱厂利润有所保障。
3)下游越来越接近需求拐点,如果盘面阶段性企稳,预计单子会有一些下发。
(二)利空
1)上游未销售大户预计在七月底八月初会集中销售,一方面是期权马上到期,另一方面下年度丰产预期较为确定,未来供应压力会越来越大。
2)本周下游继续降价抛货,以价换量,但是实际效果不理想,终端需求较差,混纺也在降价。
3)月底左右大概率配额会下方,配额下发从定性来看是增加供应的。
二、美棉
(一)利多
1)未来两周德州地区没有降雨,密切关注连续两周没有降雨对优良率的影响。
2)美棉下破70美分,已经打到美棉种植成本,阶段性有支撑作用。
3)七月月报中对印度期初库存进行下调,印度平衡表再次调紧,叠加MSP政策的影响,印度对外盘支撑有所增强。
(二)利空
1)美国农产品丰产预期均较强,美豆和玉米因天气良好已经跌破种植成本,在农产品整体丰产预期下预计美棉也将跌破成本线。
2)下破70美分之后下游纱厂明显违约增加,减少近期需求,增加远期供应。
3)基金对美棉长期进行空配,最新一周的基金净多占比环比下降3个点至-15%。
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