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一、郑棉
(一)利多
1)棉花今年提前预售几十万吨,这意味着首先轧花厂需要收几十万吨来交货,所以前期收购价格是比较坚挺的。
2)纱厂目前原料库存很低,纱厂都在等着接新花,所以前期纱厂会有补库需求。
3)随着美联储降息之后市场对国内四季度降准降息的预期增强。
(二)利空
1)棉花价格在往上探的话纱厂即期利润转负,价格就无法传导下去。
2)从大厂接单的情况来看,明年欧美去中国化的趋势更加明显。
3)国内的上市压力和套保压力还没有真正体现,在真正大量上市后套保压力会体现。
二、美棉
(一)利多
1)美国这次的超预期降息,在消费等数据没有全面恶化的情况下,美联储降息50BP,从宏观来说市场扭转之前过度交易的衰退预期。
2)从配额实际下发来看,数量多于之前说的20万吨。
3)目前美棉基金空头过于集中,随着空头的离场会带来盘面的大幅反弹,近期的反弹就来自空头的离场。
(二)利空
1)今年澳棉巴西大丰产,这对于美棉来说是强大的竞争压力,美棉上市后会面临压力。
2)72美分以上下游点价明显减少,下游无法传导。
3)71美分以上棉农逐渐点价形成卖压,销售压力往下传导。
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