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一、郑棉
(一)利多
1)上周五市场期盼已久的收储政策落地,本轮收储于2022年7月13日开始,公告中规定了开始时间,结束时间根据市场形势再确定。表明了政府稳价格的意图,若第一批效果不佳,则有可能继续第二批第三批。
2)市场供应端缺乏有效流动性,目前现货价格远远低于轧花厂成本,面对亏损巨大,轧花厂躺平,不愿卖货,市场缺乏有效供应。
3)收储政策相当于市场多一个买家,国家稳棉价的态度给纱厂一剂强心针,有利于下游纱厂增库存。
(二)利空
1)上周五收储政策公布,从公告来看,没有前期市场想象的利多,前期市场预估50万吨甚至70万吨,但实际公告为30-50万吨。
2)全国疫情又多点爆发,上海、深圳、西安等地爆发疫情,民众情绪受影响。
3)下游纱厂和布厂产能继续下降,成品库存继续累积,纱厂和布厂库存均为历史最高位。
二、美棉
(一)利多
1)美棉天气升水仍在,近两周德州地区依旧缺雨,全美优良率环比下降1个百分点至36%,仍然为近十年最差长势。
2)美棉新花签约良好,最新一周美棉新花签约8.8万吨,其中巴基斯坦、土耳其和孟加拉是签约主力,美棉的需求仍在。
3)未来一周德州地区依旧没有降雨,干旱问题严重。
(二)利空
1)美联储强调一直要抑制住通胀,鹰派的加息缩表态度引发市场对衰退的担忧,大宗商品过去一年上行的驱动不复存在。
2)最新从基金持仓来看,基金多头不断撤退避险,基金净多环比下降3个百分点。
3)东南亚市场下游纱厂持续走弱,巴基斯坦、越南、印度开机率继续下降2个百分点,纱价下调,下游依旧弱势运行。
关注:美国CPI,德州降雨
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